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三聚环保:能源、环保的辉煌明珠,前景广大

作者: 作者 来源: [db:来源] 发布时间:2017-07-17

积极规划农业供给测构造性厘革,生物质高效转化、碳基复合肥成新亮点。2017年中央一号文件已将农业供给侧厘革纳入头号任务,绿色、环保农业成为一定标的目的。公司与黑龙江北大荒独特推进生物质资源的综合操作,目前已经签订数十项框架协议。进军生物质转化领域,实现技术与资源的互动,与悬浮床加氢、合成氨业务等有着优良的协同效应,有望成为新的增长点。

悬浮床加氢技术全球当先,示范项目停顿顺利,国内潜在市场数千亿。国内重质油、劣质油产量约2亿吨/年,与轻质油保持较高的价差,重质油加工的经济性显著。三聚环保与北京华石结合开发的MCT悬浮床加氢工业示范安置已开车一年,技术先进性、牢靠性得到验证。2016年12月22日,鹤壁二期150万吨煤焦油、煤沥青综合操作项目签订协议,总投资53亿元。MCT安置具有优良的经济性,有望在劣质油加工、新型煤化工领域得到宽泛应用,国内工程成立的潜在市场超6000亿,应用前景广大,后续百万吨级订单值得等待。

风险提示。订单进度不及预期的风险;国际市场开拓风险;应收账款回收风险。

估值与评级。我们预测公司2016-2018年摊薄EPS别离为1.36元、2.16和3.02元,对应PE别离为35X、22X和15X。三聚环保在手订单充沛,悬浮床加氢、生物质综合操作及钌基合成氨等业务有望带来新的订单,若2017年赐与35-40倍PE,公司合理价格为75.4-86.18元,维持“买入”评级。

钌基合成氨项目稳步推进,潜在市场或达千亿。公司与通化化工竞争的全国首套钌基低压合成氨项目已经进入调试阶段,大约近期投产。该项目接纳化工焦纯氧气化,与焦化厂晋级改造业务协同,通过公司研发的钌基催化剂大幅降低工作压力,老本降低20%摆布,潜在市场或达千亿。传统业务保持平稳增长,海外脱硫业务有序推进。公司的大气净化、剂种业务平稳增长,并积极进军焦化财富的脱硫业务,与新型煤化工财富造成优良的协同。随着煤炭及相关产品价格的回暖,行业景气度鲜亮提升,公司的煤化工相关业务稳步推进。2016年初,公司投资2000万美圆在美国设立全资子公司,将大力拓展北美的脱硫、剂种销售以及其他气体净化业务,鞭策公司产品及效劳的国际化。

多项业务协同开展,技术创新引领财富晋级,打造环保、能源综合效劳龙头。公司在传统的能源净化业务根底上,积极拓展化石能源的清洁、高效转化业务,鞭策环保、能源化工财富的交融开展。公司以技术创新为核心合作力,在脱硫、悬浮床加氢、生物质综合操作、钌基合成氨、新型煤化工等领域交融开展,晋级为能源、环保一体化效劳商,主营业务涵盖环保、能源化工两大领域,成漫空间广大。

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